Из столицы, Москвы, на должность директора музыкальной школы в якутский город прибывает русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. На дворе эпоха перестройки, и народ саха стоит перед вызовом переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному и мистическому сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинствами прошлого и любовью, которая внушает надежду на светлое будущее.
