В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города омрачает шокирующее событие — убийство самого состоятельного жителя, влиятельного предводителя губернских дворян, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыскного отдела. В ходе расследования Лыков сталкивается с темной стороной города, которую он не мог себе представить. Чтобы раскрыть правду, ему приходится рисковать всем: своими чувствами, добрым именем и даже собственной жизнью.