Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, поручая уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. В составе отряда находится сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе со своим товарищем Кузьминым, бывшим студентом института восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.